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矮人和精灵交战正酣，正在这时：
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以铺天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆，闪电照亮了山峰。
在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同水一般涌出。
他们并非是狂风所带来的雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”
甘道夫单匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道：
“停！”
强力术打底的双持法师全靠着肺活量，以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光。
“黑暗已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。
半兽人们已经出阵了！
北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。
丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。
大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。
矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”
甘道夫说：
“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料。
被后世称为“五军之战”的惨烈战役。
一边是半兽人和野狼所组成的部队。
另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。
战争开始前的情势是这样的：
在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。
信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要间，他们决定这次要征服整个北方大陆。
半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。
最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。
同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始夜兼程赶路——赤王杀死了半兽人王！
最后，他们才突如其来地出现在
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